大和:华润啤酒目标价升至78.6港元 维持跑赢大市评级

大和发布研究报告,将华润啤酒(00291)目标价由59港元上调33.2%至78.6港元,维持“跑赢大市”评级。

报告中称,华润啤酒(00291)举行了网络会议,讲述公司计划成立合资在深圳发展物业项目及总部大楼。新总部将设年产10万吨的精酿啤酒厂、办公大楼及啤酒博物馆等,部分办公室物业会作销售。而项目将由公司及华润置地(01109)各拥50%股权。

该行表示,润啤希望整个项目包括总部和合资物业,都可提高旗下华润雪花的品牌形象。该项目的酒厂将生产精酿啤酒及其他高档雪花和喜力品牌产品,而啤酒村街道及餐厅等也预计有助推动高档啤酒消费。公司目标是于2024年建成项目,将项目打造成啤酒爱好者,特其是年轻消费者的标志性地区。

该行相信,若项目在物业销售方面超过目标,公司的补偿收入有上升空间,下调公司2020-22年的每股盈利预测4%至12%,以反映其近期公布的盈喜。

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